Vos questions
Un gestionnaire de patrimoine va conseiller un particulier ou une entreprise qui souhaite constituer et/ou faire fructifier son patrimoine ou une partie de celui-ci.
Pour prodiguer ses conseils, il doit posséder des connaissances en finance, en économie, mais aussi en fiscalité et en droit. Il doit également apprendre à connaître son client et son patrimoine afin de définir une stratégie adaptée.
Il est autant question de connaissances techniques que de relations humaines.
Pour prodiguer ses conseils, il doit posséder des connaissances en finance, en économie, mais aussi en fiscalité et en droit. Il doit également apprendre à connaître son client et son patrimoine afin de définir une stratégie adaptée.
Il est autant question de connaissances techniques que de relations humaines.
Plus qu’un montant, il s’agit d’un projet de vie.
Est-ce que je veux transmettre un patrimoine à mes enfants ?
Est-ce que je veux me constituer un capital retraite ?
Comment gérer un héritage ?
Ai-je une capacité d’emprunt ou d’épargne ?
Nos conseils et nos offres sont établis sur mesure.
Est-ce que je veux transmettre un patrimoine à mes enfants ?
Est-ce que je veux me constituer un capital retraite ?
Comment gérer un héritage ?
Ai-je une capacité d’emprunt ou d’épargne ?
Nos conseils et nos offres sont établis sur mesure.
Notre statut de gestionnaire de patrimoine vous garantit que nous n’encaisserons jamais nous-mêmes les fonds que vous souhaitez investir. Nous vous conseillons de les placer auprès de banques ou de compagnies d’assurances avec qui nous développons des relations privilégiées. PÉGASE PATRIMOINE est enregistrée à l’ORIAS (Numéro ORIAS : 20005720), est membre de la CNCGP, possède un certificat délivré par l’AMF (l’Autorité des Marchés Financiers), est sous l’autorité de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution), gage de sécurité pour ses clients.
Effectivement, si la gestion de patrimoine est associée dans l’imaginaire collectif au patrimoine familial, nous gérons aussi les actifs des sociétés afin de les diversifier et de les faire fructifier au mieux du contexte de l’entreprise. C’est une solution méconnue des PME mais souvent extrêmement efficace.
Faire appel à un cabinet de gestion de patrimoine permet de s’alléger d’une charge de travail lourde mais surtout de limiter les risques lorsque l’on veut développer son patrimoine. Le conseiller en gestion de patrimoine bénéficie d’une expertise en termes de droit et de fiscalité et connaît les produits financiers les plus récents comme les plus classiques, permettant d’orienter correctement une stratégie patrimoniale.
Notre offre est encore plus personnalisée que celle d’une banque privée. Nous sommes totalement libres des choix de solutions que nous vous proposons.
De plus, nous limitons le nombre de nos clients afin de nous consacrer au mieux à vos intérêts et de pouvoir vous offrir une disponibilité totale.
De plus, nous limitons le nombre de nos clients afin de nous consacrer au mieux à vos intérêts et de pouvoir vous offrir une disponibilité totale.
Nous travaillons toujours en relation étroite avec nos clients.
Lors de notre premier rendez-vous, nous réalisons un audit patrimonial complet et déterminations vos objectifs à court, moyen et long terme.
Au second rendez-vous, nous vous remettons une synthèse et une proposition adaptée à votre situation et à vos objectifs.
Nos solutions sont toujours personnalisées et sur mesure afin de répondre à vos objectifs tout en respectant votre profil d’investisseur. Nous assurons le suivi de vos investissements dans la durée et nous les réadaptons en fonction de l’évolutions des perspectives économiques, fiscales, etc.
Lors de notre premier rendez-vous, nous réalisons un audit patrimonial complet et déterminations vos objectifs à court, moyen et long terme.
Au second rendez-vous, nous vous remettons une synthèse et une proposition adaptée à votre situation et à vos objectifs.
Nos solutions sont toujours personnalisées et sur mesure afin de répondre à vos objectifs tout en respectant votre profil d’investisseur. Nous assurons le suivi de vos investissements dans la durée et nous les réadaptons en fonction de l’évolutions des perspectives économiques, fiscales, etc.
PÉGASE PATRIMOINE
- 55 avenue Marceau 75016 Paris
- 01 84 79 31 69
- contact@pegasepatrimoine.com
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