Dans un contexte financier et bancaire en constante évolution, nos priorités visent à définir :

• vos objectifs et vos projets
• votre profil d’investisseur
• votre horizon de placement

Parce qu’aucun gestionnaire ne peut garantir les meilleures performances, sur toutes les durées, sur toutes les classes d’actifs et sur toutes les zones géographiques, notre rôle consiste à sélectionner les meilleurs fonds d’investissement quelque soit la banque ou la société de gestion.

Cette sélection se fait sur la base de différents critères quantitatifs (performances, régularité, ratio de risques…) et qualitatifs ( qualité du gérant, stabilité des équipes de gestion…) en totale indépendance de conseil.

Cette analyse est constamment révisée afin d’adapter les allocations en fonction de la réalité économique et des perspectives de plus-values.

Nous proposons également, afin d’accroître la diversification des portefeuilles, des fonds structurés sur mesure, dédiés aux clients de PÉGASE PATRIMOINE.

En fonction de notre analyse, nous vous proposerons une allocation d’actifs personnalisée et sélectionnerons les enveloppes fiscales et/ou successorales adéquates (Assurance Vie, Contrat de Capitalisation, PEA, Compte Titres, PER, Holdings, Société Civile …)

Chacune de ces enveloppes présente des avantages, et c’est donc à travers une analyse fine de votre patrimoine et de vos objectifs, que nous guiderons vos choix pour :

• structurer et faire fructifier votre portefeuille financier
• vous proposer des recommandations personnalisées d’investissement
• suivre l’évolution de vos actifs.

• Acquisition d’un bien locatif
• LMNP (Loueur en Meublé Non professionnel)
• SCPI
• Acquisition en démembrement de propriété.

• FCPI (Fond Commun de Placement Innovant) / FIP (Fond d’Investissement de Proximité) : investissement dans les PME innovantes ou régionales
• Immobilier : loi Pinel, LMNP (loueur meublé non professionnelle), SCPI de défiscalisation, opérations de déficit foncier, acquisition en démembrement de propriété
• Loi Malraux, Monuments historiques
• Loi Girardin…