Pégase patrimoine

Qui sommes-nous ?

Pégase Patrimoine

est un cabinet de gestion de patrimoine fondé par Lionel Dahan. Diplômé de SKEMA Business School avec une spécialisation en finance de marché, il est formé à la gestion de fonds chez Rothschild & Cie et poursuit sa carrière dans la gestion de fortune en intégrant Barclays Patrimoine.

De rencontre en rencontre, Lionel se passionne pour le métier, validant le choix de sa voie professionnelle : la gestion de patrimoine, où l’expertise compte autant que l’humain.

Durant ses 17 années au sein du bureau parisien de Barclays Patrimoine, Lionel développe des compétences transverses, devenant à la fois expert en Bourse, en immobilier, en fiscalité et en transmission de patrimoine, et gère sa propre équipe. Il excelle dans son activité.

Aujourd’hui, fort de son expérience et de son réseau professionnel, Lionel a créé son cabinet de gestion de patrimoine, devenant ainsi indépendant des organismes classiques, ce qui lui permet de s’investir davantage dans sa relation avec ses clients.

PÉGASE PATRIMOINE privilégiera toujours des solutions sur mesure et la qualité des relations avec ses clients dans la durée.

Notre méthode

Notre seule méthode, c’est vous ! Nos premiers rendez-vous permettent d’établir un audit patrimonial complet et d’apprendre de vous, de vos projets, de vos objectifs.

Faire fructifier un patrimoine ? Préparer une transmission ? Investir dans l’immobilier ?

Nous déterminerons ensemble vos objectifs et vous proposerons une stratégie pour les réaliser.
Ces solutions seront uniques car chaque client est unique.

Nous sélectionnons les plus grands établissements d’assurances et bancaires afin d’avoir accès aux meilleures gammes de produits, les plus diversifiées, les plus performantes et les plus innovantes. Nous pouvons les adapter ou même en créer en fonction de nos analyses et de vos besoins.

Nous sommes toujours convaincus des investissements que nous proposons. Vous pouvez donc être assurés que nos offres sur mesure servent toujours au mieux vos intérêts.

Si ces offres sont uniques et élaborées pour vous, elles sont encadrées par nos autorités de tutelles (AMF et ACPR). PÉGASE PATRIMOINE dispose de l’ensemble des accréditations nécessaires à l’exercice de son activité.

  • CIF : Conseil en Investissements Financiers.
  • COA : Courtier d’Assurances.
  • COBSP : Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement.
  • Certifications AMF.
  • Adhérent à la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, principal syndicat professionnel des gestionnaires de patrimoine).

Ce qui nous guide

Indépendance

L’objectif de PÉGASE PATRIMOINE : devenir indépendant afin de pouvoir se consacrer à ses clients et les conseiller au mieux de leurs intérêts. Ce statut nous permet de sélectionner les meilleures solutions disponibles sur le marché. De ce fait, nos conseils ne sont jamais liés à un quelconque intérêt caché.

Bienveillance et confiance

Ce qui nous motive jour après jour, c’est l’envie de satisfaire nos clients. Pour cela, nous nous investissons à 100 %.
Nous faisons de votre réussite une affaire personnelle
en vous donnant les conseils que nous donnerions à notre propre famille.

Transparence

Nous sommes toujours transparents avec nos clients. C’est notre devoir de vous donner le maximum d’informations. Vous êtes l’ultime décisionnaire. Tout est toujours clair.

Proactivité

La gestion de patrimoine ne peut se concevoir sans anticipation des variations des marchés financiers, sans adaptation aux lois de finance successives et aux opportunités d’investissements.
Nous adaptons régulièrement nos conseils en fonction de ces éléments.
PEGASE-logo-blanc-02

PÉGASE PATRIMOINE