Faire fructifier un patrimoine ? Préparer une transmission ? Investir dans l’immobilier ?
Nous déterminerons ensemble vos objectifs et vous proposerons une stratégie pour les réaliser.
Ces solutions seront uniques car chaque client est unique.
Nous sélectionnons les plus grands établissements d’assurances et bancaires afin d’avoir accès aux meilleures gammes de produits, les plus diversifiées, les plus performantes et les plus innovantes. Nous pouvons les adapter ou même en créer en fonction de nos analyses et de vos besoins.
Nous sommes toujours convaincus des investissements que nous proposons. Vous pouvez donc être assurés que nos offres sur mesure servent toujours au mieux vos intérêts.
Si ces offres sont uniques et élaborées pour vous, elles sont encadrées par nos autorités de tutelles (AMF et ACPR). PÉGASE PATRIMOINE dispose de l’ensemble des accréditations nécessaires à l’exercice de son activité.
- CIF : Conseil en Investissements Financiers.
- COA : Courtier d’Assurances.
- COBSP : Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement.
- Certifications AMF.
- Adhérent à la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, principal syndicat professionnel des gestionnaires de patrimoine).